微软是英伟达GB200最大客户，2024年第四季订单量激增三四倍，超过其他云计算服务商总和。
郭明报告表示，Blackwell芯片扩产第四季初启动，出货量15万到20万片。预估2025年第一季出货量增长200%-250%，达50万至55万片。
郭明强调，微软是采购英伟达Blackwell架构GB200最积极的客户。除了原定测试第四季GB200 NVL36订单，微软最近计划英伟达DGX GB200 NVL72于2025年第二季中期量产前，获GB200 NVL72产品。
微软第四季Blackwell GB200订单量从300-500个机柜（主要为NVL36），大幅增加到1,400-1,500个机柜。约70%为NVL72，最高增加幅度达近400%。后续订单持续集中NVL72。
郭明更新产业资讯指出，微软最近与关键零部件供应商讨论第四季扩产状况，也就是达约原产能1.5-2倍或更多，并准备提前备货。